近年來,西非地區的手機普及率增長迅猛,這一現象對於推動該地區的數位支付與行動金融發展具有深遠影響。根據國際電信聯盟(ITU)的報告顯示,在過去十年間,西非地區的手機使用者數量呈指數級增長。這種快速增長可以歸因於多種因素,包括移動通訊技術的飛速發展、手機裝置成本的下降以及相關政策與規範環境的漸趨完善。

由於傳統銀行服務在西非許多地區並不普及,大量居民未能取得正規金融系統所提供之服務。隨著智能手機和基礎型手機在當地社會中日益普及,人們開始採用行動裝置來進行財務交易和接入互聯網服務。在許多城市和農村地區建立起更廣泛且可靠的移動通信網路也極大促進了手機普及率上升。

不僅如此,在該地區內部企業與創業者努力推出針對當地需求設計之創新金融產品和服務後,消費者尤其是那些以往無法使用傳統銀行服務群體開始轉向使用移動錢包、即時匯款等行動金融解決方案。例如,在某些國家中,超過一半以上成年人口已通過他們的手機能夠存取到至少一項數位金融服務。 政府部門亦積極落實相關策略以支援數位化轉型;其中包括減免特定稅收、投資基礎建設和培育科技創新生態系統等措施皆有效提高了該地区整體科技接受度。

加上國際發展組織與私人部門合作推廣金融包容性計劃同時強化了公眾對於利用科技改進日常生活品質認知。 综观以上所述情形可見,在西非各國政府、私人企业与国际组织共同努力下,手机普及率持續攀升为该区域数字支付与移动金融领域带来空前发展机会,并有可能使这片土壤转变为全球数字经济创新与发展的新天堂。

表: 強弱危機分析(最後更新: 2023-12-13)

以前,西非的移動金融僅被視為點對點轉帳、服務和產品支付平臺、國際匯款和複雜金融產品的展示。然而,根據GSMA報告,它已經發展得遠遠超出了這些。西非的客戶現在正在迅速接受更加複雜的替代方案,例如賬單支付和國際匯款。

這就是為什麼提供商必須與合作夥伴共同努力,將日常支付體驗數字化,例如政府服務支付、商家商品和服務支付、公用事業賬單支付,甚至是大量撥款。對於提供商來說,關鍵是推出能夠為客戶提供數字支付解決方案並且很好地適應整個市場背景的產品。例如,在象牙海岸,移動金融提供商與政府合作推出了學校註冊費解決方案,取得了即時成功。

另一個例子是Orange(橘子公司),正如我們之前討論過的那樣,移動金融對於這家電信巨頭來說已成為一個重要元素。Orange money在2013年7月推出了國際匯款,在塞內加爾、馬利和象牙海岸之間取得了即時成功。這也使得交易量大約每六個月翻一倍。

在推出後18個月的時間裡,它已經占到了這三個國家匯款總價值的令人印象深刻的24.7%。不僅如此,今天西非在全球國際匯款中佔有最高份額。到2016年底,該地區活躍的國際匯款通道數量增加到23條,涵蓋10個國家。

其中所有的移動金錢都被用作發送和接收管道。GSMA的研究還表明,通過移動金錢發送國際匯款的成本已降低,比傳統的貨幣轉帳業者更便宜。事實上,在西非通過移動金錢發送外匯匯款的成本比MTO便宜60%。

現在讓我們逐一看看移動支付是如何在一些主要的西非國家崛起的。

貝寧首次出現數字支付的跡像是在2014年底。根據BCEAO的數據,電子錢包的總數從2013年底的364,154增加到1097,021。移動金融服務所進行的交易也從2013年的480萬美元激增至2014年的3340萬美元。

其他廣泛使用的數字支付服務包括人對人轉帳和電話充值。旨在增加投資和改善商業環境的改革使得2015年實現了綜合經濟增長。在貝寧已經出現了發行電子貨幣的情況。

然而,多樣化使用電子錢包將是提高貝寧人民興趣、進而促進金融包容性的關鍵因素。

在2013年,布基納法索(Burkina Faso)也出現了移動支付的激增,就像貝寧(Benin)一樣。當時,這兩家運營商Telmob和Airtel Burkina處理了交易,它們都是由ONATEL擁有的。2014年全年的移動銀行交易總額達到3920億中非法郎,約占國內生產總值(GDP)的6.2%。

市場付款、賬單支付、政府支付和工資等交易占總銷售額的6%。這些都是參與金融包容性的過程。截至2014年12月底,總活躍服務點數量達5768個。

這個數字代表了移動支付所創造的直接就業機會。

手機支付在2008年首次在象牙海岸由橙色公司實施,隨後在第二年MTN也加入了這個領域。之後,Celpaid和Moov&Wari分別於2011年和2014年加入了這個俱樂部。然而,市場主要由MTN和橙色公司主導。

2013年有600萬人使用數字支付,其中210萬人為活躍用戶。交易的總價值約為1200億非洲法郎。基本交易(如提款和存款)占2013年移動支付交易總量的98%。

象牙海岸目前有多種數字支付服務,例如購買保險費用、支付工資以及遠程帳單的付款等等。此外,客戶還可以與西非地區的幾個國家進行國際匯款。

在過去十年中,塞內加爾的寬頻連接顯著改善。它是非洲地區擁有高速穩定網絡連接的領先國家之一。對於手機用戶數量的增長更加明顯,從每100個居民12人增加到2014年的每100個居民47人,幾乎增長了四倍。

同樣,在同一時期內,互聯網用戶數量從1%增加到20.9%。塞內加爾正式銀行業務覆蓋率相當低,平均只有5.8%。然而,在城市和農村用戶之間存在巨大差異,其中城市覆蓋率為9%,而農村只有4.5%。

男性和女性之間的差距相對較小,男性和女性分別為6.23%和5.45%。在正式銀行業務覆蓋率稀少且可靠的寬頻基礎設施下,移動支付提供了更快捷、更簡便的經濟交易巨大機會。

正如之前所討論的,毫無疑問,手機普及率在西非地區不斷增加。然而,就移動金融和金融包容性的使用情況而言,東非遠遠領先於其西部對應地區。與男性相比,女性更不太可能擁有自己的帳戶(無論是移動支付還是銀行/金融機構)。

而且,在整個非洲西部和東部地區的所有國家中也是如此。可靠的西非手機普及數據的缺乏是最大的挑戰之一。大多數現有數據根據SIM卡持有量、個人互聯網使用率或手機訂閱進行估計。

然而,當這些參數結合在一起時,它們產生了相互衝突的結果。國際電信聯盟估計2014年利比裡亞、獅子山和加納每100名居民的手機訂閱數分別為73.4、76.7和114.8。現在,這些數字表明手機能擁有的比例較高。

然而,相反,這些國家用戶的個人數據只有5.4%、2.1%和18.9%。這使我們質疑SIM卡數據和訂閱是否高估了普及率,因為家中的成年人可能擁有多個SIM卡或訂閱。這就是為什麼需要更好的數據來準確估計非洲西部地區所有移動支付用戶的潛在市場規模。

在任何金融機構中,地點和工作時間是兩個最大的阻礙。另一方面,分行的遠程操作效率低下且成本高昂。在這種情況下,移動銀行成為一個合適的解決方案。

尼日利亞的銀行通過社交媒體和數字管道提供付款和銀行服務,已經採用了這種方式。2018年1月,UBA推出了名為“Leo”的服務,使其客戶能夠通過Facebook Messenger執行所有銀行業務,如開立新帳戶、確認支票、支付賬單、申請貸款、接收即時通知、轉賬等等。同樣地,Ecobank推出了Ecobank Xpress帳戶,可以通過Ecobank的移動應用程式開設和訪問。

現在許多商業銀行都採用這種方法,使用螢幕共用、視頻和實時聊天協助來減少面對面交流並提供簡單快捷的解決方案。

手機支付讓使用者能夠隨時隨地存取他們的資金,而不需要傳統銀行關係。對於低收入人口來說,這是一大福音,因為它提供了沒有任何複雜性的金融服務。肯雅商業銀行與移動網路運營商Safari.com合作推出了M-Shwari虛擬銀行平臺,完全基於手機技術的革命性創新。

金融機構常常面臨無法為收入來源模糊且信用歷史有限的客戶提供服務的挑戰。這些客戶通常是有利可圖且可靠的,但卻難以接觸到。然而,如果金融機構能夠與金融科技公司合作,就可以開拓這些客戶的市場。

另一方面,開放銀行建立在不同的前提下,允許金融科技公司提供補充服務而非與金融機構競爭。這種潛在合作可以在許多領域展開,包括風險管理、KYC(瞭解您的客戶)、移動應用程式、微型保險、電子商務、社交媒體整合等等。然而,要成功實施這種合作,銀行和金融機構必須具備靈活的核心銀行解決方案。